Wiederkehrende Termine im Takt der Fristen
Monatsgespräch, Vorbereitung des Jahresabschlusses, Umsatzsteuertermin: einmal als Serie anlegen, My Pro Agenda verlängert sie und benachrichtigt den Mandanten jedes Mal.
Terminbuchungssoftware für Steuerkanzleien
Eine Steuerkanzlei, die Mandanten mit vollständiger Akte empfängt
Jahresabschlüsse, Erklärungen, Bilanzbesprechungen: eine Steuerkanzlei lebt im Takt der Fristen, und jeder schlecht vorbereitete Termin kostet Zeit. My Pro Agenda plant wiederkehrende Termine, fordert Unterlagen vor der Besprechung an und gibt Ihren Mandanten ein Portal zum Buchen und Hochladen ihrer Belege.
14 Tage kostenlos · keine Kreditkarte · in weniger als einer Stunde eingerichtet
Die Unterlagen vor der Besprechung
Die Bestätigung listet die erwarteten Belege (Kontoauszüge, Rechnungen, Nachweise) und der Mandant lädt sie online hoch; Sie gehen mit vollständiger Akte in den Termin.
Ein Berater pro Mandantenstamm
Eine Spalte pro Berater oder Mitarbeiter, eigene Terminarten (Gründung, Abschluss, Lohn) und eine Kanzleiansicht für den Empfang.
In Ihrem VokabularEin Kalender = BeraterEin Kunde = MandantVerfolgtes Objekt = Akte
Der Kalender, für Sie vorkonfiguriert
Verschieben Sie einen Termin, wechseln Sie den Tag, Rechtsklick: das ist der echte Kalender mit Beispieldaten aus Ihrem Beruf.
70 % der Buchungen kommen online
Mo., 19. Oktober
Di., 20. Oktober
Mi., 21. Oktober
Notizen
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
09:0009:30G&Ü
Schneider MaxKennenlerngespräch10:0011:00A&S
Garcia LucíaBesprechung des Jahresabschlusses12:0012:45L&P
Rossi GiuliaTermin Lohn und Einstellung13:1514:00L&P
Rossi GiuliaTermin Lohn und Einstellung14:0014:45L&P
Petit NinaTermin Lohn und Einstellung14:4515:15G&Ü
Schneider MaxKennenlerngespräch15:3016:30G&Ü
Martin LéaGründung — Wahl der Rechtsform16:3017:00A&S
Dupont HugoQuartalsgespräch Umsatzsteuer17:0018:00G&Ü
Oliveira RuiGründung — Wahl der Rechtsform14:0014:30A&S
Haddad YasmineQuartalsgespräch Umsatzsteuer15:0015:30G&Ü
Silva JoãoKennenlerngespräch15:4516:30A&S
Rossi GiuliaAktendurchsicht16:4517:30A&S
Rossi GiuliaAktendurchsicht09:0009:30A&S
Rossi GiuliaQuartalsgespräch Umsatzsteuer10:0010:45L&P
Haddad YasmineTermin Lohn und Einstellung10:4511:15A&S
Martin LéaQuartalsgespräch Umsatzsteuer11:3012:15L&P
Moreau LouisTermin Lohn und Einstellung13:3014:30G&Ü
Rossi GiuliaGründung — Wahl der Rechtsform15:0015:45A&S
Rossi GiuliaAktendurchsicht15:4516:45A&S
Schneider MaxBesprechung des Jahresabschlusses16:4517:30A&S
Martin LéaAktendurchsicht08:3009:15A&S
Nguyen LinhAktendurchsicht12:3013:30G&Ü
Garcia LucíaGründung — Wahl der Rechtsform14:3015:30G&Ü
Mensah AmaGründung — Wahl der Rechtsform16:1517:15A&S
Khan SaraBesprechung des Jahresabschlusses08:3009:00G&Ü
Oliveira RuiKennenlerngespräch11:4512:15A&S
Garcia LucíaQuartalsgespräch Umsatzsteuer12:1512:45G&Ü
Moreau LouisKennenlerngespräch12:4513:45G&Ü
Garcia LucíaGründung — Wahl der Rechtsform14:1515:00L&P
Haddad YasmineTermin Lohn und Einstellung15:4516:15A&S
Silva JoãoQuartalsgespräch Umsatzsteuer09:0009:45A&S
Moreau LouisAktendurchsicht10:1511:00A&S
Moreau LouisAktendurchsicht11:1511:45G&Ü
Dupont HugoKennenlerngespräch11:4512:30A&S
Diallo AmadouAktendurchsicht12:3013:30A&S
Schneider MaxBesprechung des Jahresabschlusses13:3014:00A&S
Petit NinaQuartalsgespräch Umsatzsteuer14:4515:15A&S
Bauer JonasQuartalsgespräch Umsatzsteuer15:1515:45G&Ü
Khan SaraKennenlerngespräch16:0016:45A&S
Rossi GiuliaAktendurchsicht08:0008:30G&Ü
Khan SaraKennenlerngespräch08:3009:00G&Ü
Mensah AmaKennenlerngespräch09:0009:45L&P
Schneider MaxTermin Lohn und Einstellung10:3011:30G&Ü
Schneider MaxGründung — Wahl der Rechtsform12:1513:15A&S
Bauer JonasBesprechung des Jahresabschlusses13:1513:45G&Ü
Schneider MaxKennenlerngespräch14:3015:15A&S
Martin LéaAktendurchsicht16:3017:30G&Ü
Lefèvre ChloéGründung — Wahl der Rechtsform08:3009:15L&P
Martin LéaTermin Lohn und Einstellung10:4511:15G&Ü
Petit NinaKennenlerngespräch11:1511:45G&Ü
Nguyen LinhKennenlerngespräch11:4512:45A&S
Lefèvre ChloéBesprechung des Jahresabschlusses13:0013:30G&Ü
Haddad YasmineKennenlerngespräch14:1515:15A&S
Petit NinaBesprechung des Jahresabschlusses15:3016:30G&Ü
Haddad YasmineGründung — Wahl der RechtsformFortbildung
09:0009:45L&P
Petit NinaTermin Lohn und Einstellung10:1511:00A&S
Moreau LouisAktendurchsicht12:0013:00A&S
Nguyen LinhBesprechung des Jahresabschlusses14:3015:00A&S
Oliveira RuiQuartalsgespräch Umsatzsteuer15:0015:30A&S
Moreau LouisQuartalsgespräch Umsatzsteuer16:1517:00A&S
Khan SaraAktendurchsicht17:0017:45L&P
Martin LéaTermin Lohn und EinstellungKlicken Sie auf einen freien Slot. Schraffiert = außerhalb der Öffnungszeiten. Modus: Termine · Ziehen zum Verschieben · Rechtsklick zum Kopieren, Ausschneiden, Einfügen, Markieren, Erstatten, Drucken.
Verschieben Sie einen Termin, wechseln Sie den Tag, klicken Sie mit der rechten Maustaste: das ist der echte Kalender von My Pro Agenda, mit Beispieldaten.
Häufige Fragen
Wie fordere ich Unterlagen vor einem Termin an?
Jede Terminart hat ihre Belegliste: sie steht in Bestätigung und Erinnerung, und der Mandant lädt die Dateien aus seinem Portal hoch, der Akte zugeordnet.
Kann ich wiederkehrende Termine planen?
Ja: ein Termin kann sich monatlich, quartalsweise oder jährlich wiederholen, mit automatischer Erinnerung; jeder Einzeltermin bleibt verschiebbar.
Haben meine Mandanten einen eigenen Bereich?
Ja: im Portal buchen und verschieben sie Termine, sehen die nächsten Besprechungen und die ausgetauschten Unterlagen, ohne die Kanzlei anzurufen.
Testen Sie es mit Ihren echten Terminen
14 Tage kostenlos, alle Funktionen, keine Kreditkarte. Sie behalten alles, wenn Sie weitermachen.
14 Tage kostenlos testen