Appuntamenti ricorrenti allineati alle scadenze
Punto mensile, preparazione del bilancio, appuntamento IVA: crea la serie una volta, My Pro Agenda la rinnova e avvisa il cliente ogni volta.
Software di prenotazione per studi commercialisti
Uno studio commercialista che riceve i clienti con la pratica completa
Chiusure, dichiarazioni, bilanci da presentare: uno studio commercialista vive al ritmo delle scadenze, e ogni riunione mal preparata costa tempo. My Pro Agenda pianifica gli appuntamenti ricorrenti, richiede i documenti prima dell’incontro e offre ai tuoi clienti un portale per prenotare e caricare le carte.
14 giorni gratis · senza carta di credito · configurazione in meno di un’ora
I documenti prima dell’incontro
La conferma elenca cosa serve (estratti conto, fatture, giustificativi) e il cliente li carica online; arrivi all’appuntamento con la pratica completa.
Un professionista per portafoglio
Una colonna per socio o collaboratore, tipi di appuntamento dedicati (apertura, bilancio, paghe) e una vista studio per la reception.
Nel tuo vocabolarioUn’agenda = professionistaUn cliente = clienteOggetto seguito = pratica
L’agenda, preconfigurata per te
Sposta un appuntamento, cambia giorno, fai clic destro: è l’agenda vera con dati fittizi della tua professione.
70 % delle prenotazioni arriva dal web
lun 19 ottobre
mar 20 ottobre
mer 21 ottobre
Note
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09:0009:30AEC
Schneider MaxPrimo incontro conoscitivo10:0011:00BEF
Garcia LucíaPresentazione del bilancio annuale12:0012:45PEP
Rossi GiuliaAppuntamento paghe e assunzioni13:1514:00PEP
Rossi GiuliaAppuntamento paghe e assunzioni14:0014:45PEP
Petit NinaAppuntamento paghe e assunzioni14:4515:15AEC
Schneider MaxPrimo incontro conoscitivo15:3016:30AEC
Martin LéaApertura attività — scelta della forma giuridica16:3017:00BEF
Dupont HugoVerifica IVA trimestrale17:0018:00AEC
Oliveira RuiApertura attività — scelta della forma giuridica14:0014:30BEF
Haddad YasmineVerifica IVA trimestrale15:0015:30AEC
Silva JoãoPrimo incontro conoscitivo15:4516:30BEF
Rossi GiuliaRevisione della pratica16:4517:30BEF
Rossi GiuliaRevisione della pratica09:0009:30BEF
Rossi GiuliaVerifica IVA trimestrale10:0010:45PEP
Haddad YasmineAppuntamento paghe e assunzioni10:4511:15BEF
Martin LéaVerifica IVA trimestrale11:3012:15PEP
Moreau LouisAppuntamento paghe e assunzioni13:3014:30AEC
Rossi GiuliaApertura attività — scelta della forma giuridica15:0015:45BEF
Rossi GiuliaRevisione della pratica15:4516:45BEF
Schneider MaxPresentazione del bilancio annuale16:4517:30BEF
Martin LéaRevisione della pratica08:3009:15BEF
Nguyen LinhRevisione della pratica12:3013:30AEC
Garcia LucíaApertura attività — scelta della forma giuridica14:3015:30AEC
Mensah AmaApertura attività — scelta della forma giuridica16:1517:15BEF
Khan SaraPresentazione del bilancio annuale08:3009:00AEC
Oliveira RuiPrimo incontro conoscitivo11:4512:15BEF
Garcia LucíaVerifica IVA trimestrale12:1512:45AEC
Moreau LouisPrimo incontro conoscitivo12:4513:45AEC
Garcia LucíaApertura attività — scelta della forma giuridica14:1515:00PEP
Haddad YasmineAppuntamento paghe e assunzioni15:4516:15BEF
Silva JoãoVerifica IVA trimestrale09:0009:45BEF
Moreau LouisRevisione della pratica10:1511:00BEF
Moreau LouisRevisione della pratica11:1511:45AEC
Dupont HugoPrimo incontro conoscitivo11:4512:30BEF
Diallo AmadouRevisione della pratica12:3013:30BEF
Schneider MaxPresentazione del bilancio annuale13:3014:00BEF
Petit NinaVerifica IVA trimestrale14:4515:15BEF
Bauer JonasVerifica IVA trimestrale15:1515:45AEC
Khan SaraPrimo incontro conoscitivo16:0016:45BEF
Rossi GiuliaRevisione della pratica08:0008:30AEC
Khan SaraPrimo incontro conoscitivo08:3009:00AEC
Mensah AmaPrimo incontro conoscitivo09:0009:45PEP
Schneider MaxAppuntamento paghe e assunzioni10:3011:30AEC
Schneider MaxApertura attività — scelta della forma giuridica12:1513:15BEF
Bauer JonasPresentazione del bilancio annuale13:1513:45AEC
Schneider MaxPrimo incontro conoscitivo14:3015:15BEF
Martin LéaRevisione della pratica16:3017:30AEC
Lefèvre ChloéApertura attività — scelta della forma giuridica08:3009:15PEP
Martin LéaAppuntamento paghe e assunzioni10:4511:15AEC
Petit NinaPrimo incontro conoscitivo11:1511:45AEC
Nguyen LinhPrimo incontro conoscitivo11:4512:45BEF
Lefèvre ChloéPresentazione del bilancio annuale13:0013:30AEC
Haddad YasminePrimo incontro conoscitivo14:1515:15BEF
Petit NinaPresentazione del bilancio annuale15:3016:30AEC
Haddad YasmineApertura attività — scelta della forma giuridicaFormazione
09:0009:45PEP
Petit NinaAppuntamento paghe e assunzioni10:1511:00BEF
Moreau LouisRevisione della pratica12:0013:00BEF
Nguyen LinhPresentazione del bilancio annuale14:3015:00BEF
Oliveira RuiVerifica IVA trimestrale15:0015:30BEF
Moreau LouisVerifica IVA trimestrale16:1517:00BEF
Khan SaraRevisione della pratica17:0017:45PEP
Martin LéaAppuntamento paghe e assunzioniClicca su uno slot libero per creare. Le aree tratteggiate sono fuori orario. Modalità: App. · Trascina per spostare · Clic destro per copiare, tagliare, incollare, segnare, rimborsare, stampare.
Sposta un appuntamento, cambia giorno, fai clic destro: è l’agenda reale di My Pro Agenda, con dati fittizi.
Domande frequenti
Come richiedo i documenti prima di un appuntamento?
Ogni tipo di appuntamento ha la sua lista di documenti: compare nella conferma e nel promemoria, e il cliente carica i file dal suo portale, collegati alla pratica.
Posso pianificare appuntamenti ricorrenti?
Sì: un appuntamento può ripetersi ogni mese, trimestre o anno con promemoria automatico; ogni occorrenza resta spostabile singolarmente.
I miei clienti hanno uno spazio riservato?
Sì: dal portale prenotano, spostano, consultano i prossimi appuntamenti e i documenti scambiati, senza chiamare lo studio.
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