Reuniões recorrentes alinhadas com os prazos
Ponto mensal, preparação do fecho, reunião de IVA: crie a série uma vez, o My Pro Agenda renova-a e avisa o cliente de cada vez.
Software de marcações para gabinetes de contabilidade
Um gabinete de contabilidade que recebe cada cliente com tudo pronto
Fechos de contas, declarações, balanços a apresentar: um gabinete de contabilidade vive ao ritmo dos prazos, e cada reunião mal preparada custa tempo. O My Pro Agenda agenda as reuniões recorrentes, pede os documentos antes da reunião e dá aos seus clientes um portal para marcar e enviar os papéis.
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Os documentos antes da reunião
A confirmação lista o que é esperado (extratos, faturas, comprovativos) e o cliente envia-os online; chega à reunião com o processo completo.
Um contabilista por carteira
Uma coluna por sócio ou colaborador, tipos de reunião próprios (abertura de atividade, fecho, salários) e uma vista de gabinete para a receção.
No seu vocabulárioUma agenda = contabilistaUm cliente = clienteObjeto seguido = processo
A agenda, pré-configurada para si
Arraste uma marcação, mude de dia, clique com o botão direito: é a agenda real com dados fictícios da sua profissão.
70 % das marcações vêm da web
seg., 19 de outubro
ter., 20 de outubro
qua., 21 de outubro
Notas
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Schneider MaxPrimeira reunião de descoberta10:0011:00FEF
Garcia LucíaApresentação das contas anuais12:0012:45SER
Rossi GiuliaReunião de salários e contratação13:1514:00SER
Rossi GiuliaReunião de salários e contratação14:0014:45SER
Petit NinaReunião de salários e contratação14:4515:15AET
Schneider MaxPrimeira reunião de descoberta15:3016:30AET
Martin LéaAbertura de atividade — escolha da forma jurídica16:3017:00FEF
Dupont HugoRevisão trimestral de IVA17:0018:00AET
Oliveira RuiAbertura de atividade — escolha da forma jurídica14:0014:30FEF
Haddad YasmineRevisão trimestral de IVA15:0015:30AET
Silva JoãoPrimeira reunião de descoberta15:4516:30FEF
Rossi GiuliaRevisão do processo16:4517:30FEF
Rossi GiuliaRevisão do processo09:0009:30FEF
Rossi GiuliaRevisão trimestral de IVA10:0010:45SER
Haddad YasmineReunião de salários e contratação10:4511:15FEF
Martin LéaRevisão trimestral de IVA11:3012:15SER
Moreau LouisReunião de salários e contratação13:3014:30AET
Rossi GiuliaAbertura de atividade — escolha da forma jurídica15:0015:45FEF
Rossi GiuliaRevisão do processo15:4516:45FEF
Schneider MaxApresentação das contas anuais16:4517:30FEF
Martin LéaRevisão do processo08:3009:15FEF
Nguyen LinhRevisão do processo12:3013:30AET
Garcia LucíaAbertura de atividade — escolha da forma jurídica14:3015:30AET
Mensah AmaAbertura de atividade — escolha da forma jurídica16:1517:15FEF
Khan SaraApresentação das contas anuais08:3009:00AET
Oliveira RuiPrimeira reunião de descoberta11:4512:15FEF
Garcia LucíaRevisão trimestral de IVA12:1512:45AET
Moreau LouisPrimeira reunião de descoberta12:4513:45AET
Garcia LucíaAbertura de atividade — escolha da forma jurídica14:1515:00SER
Haddad YasmineReunião de salários e contratação15:4516:15FEF
Silva JoãoRevisão trimestral de IVA09:0009:45FEF
Moreau LouisRevisão do processo10:1511:00FEF
Moreau LouisRevisão do processo11:1511:45AET
Dupont HugoPrimeira reunião de descoberta11:4512:30FEF
Diallo AmadouRevisão do processo12:3013:30FEF
Schneider MaxApresentação das contas anuais13:3014:00FEF
Petit NinaRevisão trimestral de IVA14:4515:15FEF
Bauer JonasRevisão trimestral de IVA15:1515:45AET
Khan SaraPrimeira reunião de descoberta16:0016:45FEF
Rossi GiuliaRevisão do processo08:0008:30AET
Khan SaraPrimeira reunião de descoberta08:3009:00AET
Mensah AmaPrimeira reunião de descoberta09:0009:45SER
Schneider MaxReunião de salários e contratação10:3011:30AET
Schneider MaxAbertura de atividade — escolha da forma jurídica12:1513:15FEF
Bauer JonasApresentação das contas anuais13:1513:45AET
Schneider MaxPrimeira reunião de descoberta14:3015:15FEF
Martin LéaRevisão do processo16:3017:30AET
Lefèvre ChloéAbertura de atividade — escolha da forma jurídica08:3009:15SER
Martin LéaReunião de salários e contratação10:4511:15AET
Petit NinaPrimeira reunião de descoberta11:1511:45AET
Nguyen LinhPrimeira reunião de descoberta11:4512:45FEF
Lefèvre ChloéApresentação das contas anuais13:0013:30AET
Haddad YasminePrimeira reunião de descoberta14:1515:15FEF
Petit NinaApresentação das contas anuais15:3016:30AET
Haddad YasmineAbertura de atividade — escolha da forma jurídicaFormação
09:0009:45SER
Petit NinaReunião de salários e contratação10:1511:00FEF
Moreau LouisRevisão do processo12:0013:00FEF
Nguyen LinhApresentação das contas anuais14:3015:00FEF
Oliveira RuiRevisão trimestral de IVA15:0015:30FEF
Moreau LouisRevisão trimestral de IVA16:1517:00FEF
Khan SaraRevisão do processo17:0017:45SER
Martin LéaReunião de salários e contrataçãoClique num horário livre para criar. As zonas tracejadas estão fora do horário. Modo: Marcações · Arraste para mover · Clique direito para copiar, cortar, colar, marcar, reembolsar, imprimir.
Arraste uma marcação, mude de dia, clique com o botão direito: é a verdadeira agenda do My Pro Agenda, com dados fictícios.
Perguntas frequentes
Como peço os documentos antes de uma reunião?
Cada tipo de reunião tem a sua lista de documentos: aparece na confirmação e no lembrete, e o cliente envia os ficheiros a partir do seu portal, associados ao seu processo.
Posso agendar reuniões recorrentes?
Sim: uma reunião pode repetir-se todos os meses, trimestres ou anos com lembrete automático; cada ocorrência pode ser movida individualmente.
Os meus clientes têm um espaço próprio?
Sim: a partir do portal marcam, remarcam, consultam as próximas reuniões e os documentos trocados, sem ligar para o gabinete.
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