Rendez-vous récurrents calés sur les échéances
Point mensuel, préparation du bilan, rendez-vous TVA : créez la série une fois, My Pro Agenda la reconduit et prévient le client à chaque occurrence.
Logiciel de prise de rendez-vous pour experts-comptables
Un cabinet comptable qui reçoit ses clients avec un dossier complet
Clôtures, déclarations, bilans à présenter : le cabinet d’expertise comptable vit au rythme des échéances, et chaque rendez-vous mal préparé coûte du temps. My Pro Agenda planifie les rendez-vous récurrents, réclame les pièces avant la réunion et donne à vos clients un portail pour réserver et déposer leurs documents.
14 jours gratuits · sans carte bancaire · configuration en moins d’une heure
Les pièces avant la réunion
La confirmation liste les documents attendus (relevés, factures, justificatifs) et le client les dépose en ligne ; vous arrivez au rendez-vous avec un dossier complet.
Un collaborateur par portefeuille
Une colonne par expert-comptable ou collaborateur, des types de rendez-vous propres (création, bilan, social) et une vue cabinet pour l’accueil.
Dans votre vocabulaireUn agenda = collaborateurUn client = clientObjet suivi = dossier
Le planning, préconfiguré pour vous
Déplacez un rendez-vous, changez de jour, faites un clic droit : c’est l’agenda réel avec des données fictives de votre métier.
70 % des réservations viennent du web
lun. 19 octobre
mar. 20 octobre
mer. 21 octobre
Notes
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09:0009:30C&R
Schneider MaxPremier rendez-vous découverte10:0011:00B&F
Garcia LucíaPrésentation du bilan annuel12:0012:45S&P
Rossi GiuliaRendez-vous paie et embauche13:1514:00S&P
Rossi GiuliaRendez-vous paie et embauche14:0014:45S&P
Petit NinaRendez-vous paie et embauche14:4515:15C&R
Schneider MaxPremier rendez-vous découverte15:3016:30C&R
Martin LéaCréation d’entreprise — choix du statut16:3017:00B&F
Dupont HugoPoint TVA trimestriel17:0018:00C&R
Oliveira RuiCréation d’entreprise — choix du statut14:0014:30B&F
Haddad YasminePoint TVA trimestriel15:0015:30C&R
Silva JoãoPremier rendez-vous découverte15:4516:30B&F
Rossi GiuliaRevue de dossier16:4517:30B&F
Rossi GiuliaRevue de dossier09:0009:30B&F
Rossi GiuliaPoint TVA trimestriel10:0010:45S&P
Haddad YasmineRendez-vous paie et embauche10:4511:15B&F
Martin LéaPoint TVA trimestriel11:3012:15S&P
Moreau LouisRendez-vous paie et embauche13:3014:30C&R
Rossi GiuliaCréation d’entreprise — choix du statut15:0015:45B&F
Rossi GiuliaRevue de dossier15:4516:45B&F
Schneider MaxPrésentation du bilan annuel16:4517:30B&F
Martin LéaRevue de dossier08:3009:15B&F
Nguyen LinhRevue de dossier12:3013:30C&R
Garcia LucíaCréation d’entreprise — choix du statut14:3015:30C&R
Mensah AmaCréation d’entreprise — choix du statut16:1517:15B&F
Khan SaraPrésentation du bilan annuel08:3009:00C&R
Oliveira RuiPremier rendez-vous découverte11:4512:15B&F
Garcia LucíaPoint TVA trimestriel12:1512:45C&R
Moreau LouisPremier rendez-vous découverte12:4513:45C&R
Garcia LucíaCréation d’entreprise — choix du statut14:1515:00S&P
Haddad YasmineRendez-vous paie et embauche15:4516:15B&F
Silva JoãoPoint TVA trimestriel09:0009:45B&F
Moreau LouisRevue de dossier10:1511:00B&F
Moreau LouisRevue de dossier11:1511:45C&R
Dupont HugoPremier rendez-vous découverte11:4512:30B&F
Diallo AmadouRevue de dossier12:3013:30B&F
Schneider MaxPrésentation du bilan annuel13:3014:00B&F
Petit NinaPoint TVA trimestriel14:4515:15B&F
Bauer JonasPoint TVA trimestriel15:1515:45C&R
Khan SaraPremier rendez-vous découverte16:0016:45B&F
Rossi GiuliaRevue de dossier08:0008:30C&R
Khan SaraPremier rendez-vous découverte08:3009:00C&R
Mensah AmaPremier rendez-vous découverte09:0009:45S&P
Schneider MaxRendez-vous paie et embauche10:3011:30C&R
Schneider MaxCréation d’entreprise — choix du statut12:1513:15B&F
Bauer JonasPrésentation du bilan annuel13:1513:45C&R
Schneider MaxPremier rendez-vous découverte14:3015:15B&F
Martin LéaRevue de dossier16:3017:30C&R
Lefèvre ChloéCréation d’entreprise — choix du statut08:3009:15S&P
Martin LéaRendez-vous paie et embauche10:4511:15C&R
Petit NinaPremier rendez-vous découverte11:1511:45C&R
Nguyen LinhPremier rendez-vous découverte11:4512:45B&F
Lefèvre ChloéPrésentation du bilan annuel13:0013:30C&R
Haddad YasminePremier rendez-vous découverte14:1515:15B&F
Petit NinaPrésentation du bilan annuel15:3016:30C&R
Haddad YasmineCréation d’entreprise — choix du statutFormation
09:0009:45S&P
Petit NinaRendez-vous paie et embauche10:1511:00B&F
Moreau LouisRevue de dossier12:0013:00B&F
Nguyen LinhPrésentation du bilan annuel14:3015:00B&F
Oliveira RuiPoint TVA trimestriel15:0015:30B&F
Moreau LouisPoint TVA trimestriel16:1517:00B&F
Khan SaraRevue de dossier17:0017:45S&P
Martin LéaRendez-vous paie et embaucheCliquez sur un créneau libre pour créer. Les hachures sont hors ouverture. Mode : RDV · Glisser pour déplacer · Clic droit pour copier, couper, coller, marquer, rembourser, imprimer.
Déplacez un rendez-vous, changez de jour, faites un clic droit : c’est l’agenda réel de My Pro Agenda, avec des données fictives.
Questions fréquentes
Comment demander les documents avant un rendez-vous ?
Chaque type de rendez-vous a sa liste de pièces : elle figure dans la confirmation et le rappel, et le client dépose ses fichiers depuis son espace, rattachés à son dossier.
Puis-je planifier des rendez-vous récurrents ?
Oui : un rendez-vous peut être répété chaque mois, trimestre ou année, avec un rappel automatique ; chaque occurrence reste déplaçable individuellement.
Mes clients ont-ils un espace à eux ?
Oui : depuis leur portail, ils réservent, déplacent, retrouvent leurs prochains rendez-vous et les documents échangés, sans appeler le cabinet.
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